Domusa — ajánlatadó, CRM és partnerportál egy értékesítési rendszerben
A Domusa számára fejlesztett rendszer összekapcsolja a hőszivattyú-kalkulátort, az ajánlatkészítést, a CRM-et és a viszonteladói portált. Az utánkövetés, a partnerképzés, a felmérés és a lakossági szerződéskezelés a munkatársak feladataihoz kapcsolódik.
Ügyfél
DS Optim Kft. / Domusa Hungary
A borítókép AI-val készült illusztráció — nem ügyfélfotó és nem a tényleges rendszer képernyőképe.
A kihívás
Az ajánlatkéréstől a következő értékesítési lépésig
Egy hőszivattyú-ajánlat összeállításához az épület, a fűtési rendszer és a használati igény adatait is figyelembe kell venni. A termékválasztáshoz kapcsolódhat partneri egyeztetés, felmérés és egyedi ajánlatadás is. A Domusa számára olyan rendszert fejlesztettünk, amely ezeket a feladatokat összekapcsolja az érdeklődők kezelésével.
Közös folyamat a központ és a viszonteladók számára
A rendszernek a lakossági érdeklődő, a viszonteladó és a központi csapat eltérő feladatait kellett kiszolgálnia. A látogatónak érthető ajánlatkérési folyamatra, a partnernek saját ügyfélkezelési felületre, a központnak az ajánlatok és a következő teendők áttekintésére volt szüksége.
A fejlesztés ezért a kalkulátoron túl az ügyfélkezelésre, az utánkövetésre és a partnerhálózat működésének támogatására is kiterjedt. Az egyedi üzleti döntések és a szakmai ellenőrzés továbbra is az ügyfél csapatánál maradnak.
A megoldás
- IgényadatokAz épület, a fűtési rendszer és a használati igény adatainak megadása.
- Kalkuláció és csomagA konfigurált szabályok szerinti méretezés és csomagajánlás.
- AjánlatTételes ajánlati dokumentum, az érintettek értesítésével.
- Ügyfélkezelés és emberi egyeztetésStátusz, felelős, feladat és személyes egyeztetés a CRM-ben.
- Felmérés / lakossági szerződésKülön munkafázis, a szükséges információátadással.
Online kalkulátor és csomagajánlás
Az érdeklődő lépésenként adja meg az épület és a tervezett fűtési rendszer adatait. A kalkulátor külön kezeli az új és a meglévő épületekhez tartozó számítási folyamatot, majd a megadott feltételek alapján teljesítménykategóriát és termékcsomagot ajánl. Az egyedi kezelést igénylő eseteknél a folyamat a csapat bevonásával folytatható.
A méretezési paraméterek és a csomagadatok adminisztrációs felületen kezelhetők. A rendszer a konfigurált szabályokat alkalmazza; az egyedi szakmai döntést az ügyfél szakemberei hozzák meg.
Ajánlati dokumentum és partneri megjelenés
A véglegesített igényekből tételes ajánlati dokumentum készül, amely összefoglalja a választott csomagot és kiegészítőket. A dokumentumküldés összekapcsolódik az ügyfél és az érintett munkatársak értesítésével.
A viszonteladói ág saját kalkulátor-hivatkozást és partnerhez kapcsolódó ajánlatkezelést biztosít. Az ajánlati dokumentum partneri megjelenéssel is elkészülhet, így a közös rendszer a hálózat tagjainak munkáját is támogatja.
Saját CRM az érdeklődők és teendők kezelésére
A belső csapat egy felületen követheti az érdeklődőket, a státuszokat, a felelősöket, a jegyzeteket és a feladatokat. Az előminősítés során megadott információk az értékesítési munkát készítik elő; a személyes egyeztetést és a végső döntést a munkatársak végzik.
A kiosztás és a feladatkezelés összekapcsolja a beérkező ajánlatkérést a következő emberi teendővel. A csapat így az ügyféladatlaphoz kapcsolódva kezelheti az egyeztetéseket és az utánkövetést.
Viszonteladói portál
A partnerek saját belépéssel, kalkulátor-hivatkozással és a hozzájuk kapcsolódó ajánlatokkal dolgozhatnak. A felület támogatja az ajánlatok áttekintését, a jegyzetelést, a dokumentumok újragenerálását és a kapcsolódó felmérési folyamat indítását.
A központi és a partneri feladatok ugyanahhoz az értékesítési folyamathoz kapcsolódnak, a felületek pedig az adott szereplő munkáját szolgálják.
Ütemezett e-mailes utánkövetés
Az ajánlatkéréshez e-mailes utánkövetés is kapcsolódhat. A rendszer jóváhagyott tartalmakból összeállított, külön célcsoportokhoz rendelt sorozatokat kezel, leiratkozási lehetőséggel. Az ütemezés és a kampányok kezelése a belső csapat feladata.
Az automatikus sorozatok és a munkatársak által felvett feladatok eltérő szerepet töltenek be: az előbbiek tájékoztatást adnak, az utóbbiak a személyes értékesítési egyeztetést szervezik.
Partnerjelentkezés és képzésszervezés
A partnerhálózat bővítéséhez külön jelentkezési és képzésszervezési folyamat készült. A csapat nyomon követheti a jelentkezés állapotát, kezelheti a képzési időpontokat és a részvételt, majd továbbviheti a partnerjelöltet a következő egyeztetési szakaszba.
Felmérés és lakossági szerződéskezelés
Az ajánlatadáshoz külön felmérő alkalmazás is kapcsolódik. A felmérési anyagok áttekintését, az egyeztetést és a felülvizsgálatot a munkatársak végzik. A lakossági szerződésfolyamat elektronikus aláíró szolgáltatáshoz kapcsolódik, előnézettel és az aláíráshoz kötött státuszfrissítéssel.
Az ajánlat, a felmérés és a szerződés külön munkafázis marad, de a rendszer támogatja a közöttük szükséges információátadást.
Hol használunk automatizációt és AI-t?
A méretezés, a kiosztás, az ütemezett levelezés és a státuszkezelés elsősorban előre meghatározott szabályok szerint működik. Egyes e-mail-piszkozatok előkészítésében AI is segíthet; a szöveg ellenőrzése és elküldése emberi feladat. A szakmai jóváhagyás, az egyedi ajánlat és a személyes értékesítési egyeztetés a csapatnál marad.
Az eredmények
A projekt kézzelfogható eredménye: összekapcsolt munkafolyamat
A Domusa számára elkészült megoldás egy rendszerhez kapcsolja az online ajánlatkérést, a dokumentumkészítést, a belső ügyfélkezelést és a viszonteladói munkát. Ehhez utánkövetési, képzésszervezési, felmérési és szerződéskezelési funkciók kapcsolódnak.
- Az érdeklődő vezetett folyamatban adhatja meg az ajánlatkéréshez szükséges adatokat.
- A viszonteladó saját hivatkozással és a hozzá tartozó ajánlatokkal dolgozhat.
- A központi csapat az érdeklődőhöz kapcsolódva kezelheti a felelőst, a feladatokat és az egyeztetéseket.
- A partnerhálózat szervezése külön jelentkezési és képzési folyamattal támogatható.
A bemutató a megvalósított működést ismerteti. Számszerű időmegtakarítást, konverziónövekedést vagy megtérülést ebben a frissítésben nem közlünk.
Milyen vállalkozásnak lehet releváns ez a megoldás?
Hasonló rendszer olyan forgalmazónál lehet indokolt, ahol az ajánlathoz több adatot kell összegyűjteni, a termékcsomag szabályok alapján áll össze, és a központ mellett viszonteladók vagy telepítőpartnerek is részt vesznek a folyamatban. Fontos előfeltétel a karbantartható termékadat, a meghatározott munkamegosztás és az érdeklődőket ténylegesen kezelő csapat.
Egyszerű kapcsolatfelvételnél egy rövidebb űrlap és meglévő ügyfélkezelő is elegendő lehet. Egyedi fejlesztést akkor érdemes mérlegelni, ha a kalkuláció, a partneri működés és az utánkövetés összekapcsolása üzletileg indokolja.
Gyakori kérdések a megoldásról
Önálló AI-értékesítő működik a rendszerben?
A rendszer szabályalapú automatizációkat és emberi döntéseket kapcsol össze. Az AI szerepe egyes levélpiszkozatok előkészítésére korlátozódik; az értékesítési egyeztetést a munkatársak végzik.
A viszonteladók is használhatják az ajánlatadót?
Igen. A partnerportál saját hivatkozást és a partnerhez kapcsolódó ajánlatkezelést biztosít, partneri megjelenésű dokumentummal.
Mi szükséges egy hasonló rendszer kialakításához?
Rögzített termék- és csomagadatok, egyeztetett kalkulációs szabályok, tisztázott feladatkörök és a rendszer kezeléséért felelős munkatársak. A fejlesztés előtt ezek alapján határozható meg, mely folyamatokat érdemes összekapcsolni.
Kapcsolódó megoldásaink
Hasonló feladatokhoz az egyedi szoftverfejlesztés, az üzleti automatizáció és az ügyfélszerzési és értékesítési folyamatok összekapcsolása adhat kiindulópontot. A lehetőségeket egy konzultáción a vállalkozás működéséhez igazítva érdemes áttekinteni.
Használt technológiák
Hasonló eredményeket szeretne?
Foglaljon egy 30 perces ingyenes konzultációt, és mutassuk meg, hogyan segíthetünk az Ön vállalkozásának is.
Nincs elkötelezettség. 30 perces ingyenes konzultáció.